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「牛眼投资法」炒菜锅!900亿牛股增加159亿的背后,大股东“高卖低买”先减持再增持!深交所:你从事短线交易吗?

时间:2021-04-08 00:17:50作者:佚名

拥有近900亿新能源的大牛股天奇锂业,近日发布公告,让投资者爆料。

控股股东在高位减持,在低位提价。高价卖低价买的操作让市场议论纷纷。周末,深交所发出了关注信。

让我们看看发生了什么。

天骐锂业计划募集不超过159亿元,发行价35.94元

控股股东全额认购

15日晚,天奇锂宣布拟募集资金不超过159.26亿元,用于公司偿还银行贷款和补充营运资金,以优化公司资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

本次非公开发行股票向本公司控股股东天骐集团或其全资子公司发行,发行价格为35.94元/股。

本次固定涨价35.94元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票平均交易价格(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。

此次固定收益发行的对象是天骐集团,天骐锂业的控股股东,或其全资子公司。本次固定收益发行的标的将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次固定收益股票。扣除发行费用后,将用于上市公司偿还银行贷款和补充营运资金。

截至本计划发布之日,天启集团持有天启锂业4.44亿股股份,占上市公司总股本的30.05%;发行完成后,天启集团预计持有天启锂业8.87亿股,不超过上市公司总股本的46.19%。

天骐锂业为什么需要巨额增发?

2020年以来,天骐锂业因收购SQM陷入债务危机,当年11月底近19亿美元债务到期。关键时刻,12月8日晚,天奇锂业宣布,天奇锂业已与银团签订《修订重述贷款协议》,将M&A贷款共计18.84亿美元债务的还款期限延长至2021年11月26日。

SQM从事智利阿塔卡马盐湖的资源开发利用。阿塔卡马盐湖锂浓度高,储量大,开采条件成熟,运营成本低。它是全球天赋的盐湖资源,也是全球锂产品的重要产地。随着近年来盐湖资源的开发利用,该地区已成为全球锂工业企业的重点开发区域和资源储备基地。为了从长远发展的角度积极把握市场机遇,巩固公司的行业地位,保持持续的市场竞争力,获得持续稳定的投资回报,天启锂业于2018年完成了对SQM 23.77%股权的收购。

随之而来的是财务费用的急剧增加。为了完成对SQM股份的收购,天启锂业追加35亿美元贷款,导致数次利息支出。债务融资规模大幅增加,在一定程度上影响了天启锂业的经营业绩。高资产负债率也导致上市公司高杠杆率,限制了未来的债务融资能力。

截至2020年9月30日,天奇锂业短期贷款31.32亿元,一年内到期非流动负债133.05亿元,长期贷款130.26亿元,应付债券20.26亿元;近三年和一期财政支出分别为5500万元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。2019年全年和2020年前三季度,公司净亏损分别为59.8亿元和11.03亿元。

现在,如果天骐锂能够成功从控股股东天骐集团获得159亿元的固定资本,那么上市公司无疑将有效解决债务问题。天骐锂业表示,如果此次定增成功完成,将优化上市公司资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

先减持再增加纠纷

得益于新能源汽车产业链的整体繁荣,在这个好消息的刺激下,天骐锂业股价近期强势反弹。最新数据显示,该股周五日涨,收于59.76元,成交85.58亿元,最新市值达到882.7亿元。一个月前天骐的股价开始上涨,截至今天累计涨幅已经超过200%。

值得注意的是,天骐非公募股票发行价为35.94元/股,明显低于二级市场59.76元/股的价格。

在该计划发布之前,该公司披露了一项减持计划。天骐锂业1月6日宣布,控股股东天骐集团及其一致行动计划减持不超过公司总股本4%的股份。减少的原因是:向公司提供资金援助和其他资本需求。

就在股票减持卖出后,此次定增的认购计划出台,也引起了市场的关注,甚至有人质疑是短线交易。公司一方面在高水平减持,一方面在低水平增持,但是中间的价差那么大。

,不过后来有分析师这么认为。

深交所迅速发出关注信

短线交易对小股东有害吗?

2021年1月16日,深交所向天奇锂业发出关注函。

提到目前为止,天启集团持有公司443,796,114股,占公司总股本的30.05%。本次发行完成后,天启集团预计将持有公司886,916,114股,不超过公司总股本的46.19%。请结合天启集团在董事会决议公告前六个月的减持情况(包括但不限于之前的减持价格、数量、金额、持股比例),对比固定价格,具体说明:(1)控股股东减持后认购公司非公开发行股票的行为是否实际构成短期交易,是否会损害上市公司中小股东的利益;(2)请检查控股股东减持的信息披露是否符合相关法律法规。请保荐机构和公司律师核实后发表明确意见。


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