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「亚洲四小虎」中海证券:短视频收获大量流量,给予行业推荐评级

时间:2021-06-07 08:48:28作者:佚名

国海证券发布研究报告,给予短视频行业"推荐"评级。相信快手在短视频赛道上收获了大量流量,实现巨大的流量池也成为发展的重点。快手率先推出招股书(2020年11月),拟登陆港股。2020年,公共卫生事件将加速在线娱乐生活。以短视频为代表的龙头企业快手逐渐衍生出自己的短视频商业模式,进入直播电商领域。

银行表示,资源的社会分配容易实现"马太效应",快手实行的资源匹配趋于公平,兼顾效率和资源平等。注意力分配是互联网时代的底层逻辑。快手以包容为核心,连接被忽视的大多数,在没有数字鸿沟的情况下提升注意力。

据报道,快手收入从2017年的83.4亿元增长到2019年的391.2亿元(复合增长率117%2525),其中直播收入,快手核心收入之一,占比逐渐下降(从2017年的95.3%25下降到2025年上半年的68.5%25);快手收入中网络营销收入占比逐步提升(从2017年的4.7%25上升至2020年上半年的28.3%25)25)。招股书将于2020年11月提交,快手的资本化也有望为产业链带来红利。

国海证券预测,到2025年,中国短视频用户日均使用时长有望提升至25.1%2525。核心直播奖励营销的商业变现,电商等新商业模式继短视频平台商业直播后具有新的潜力。

据报告显示,预计中国移动用户短视频应用的日均时长将从2019年的15.6%2525增加到2025年的25.1%25(即短视频日均时长)将从2019年的0.68增加)。小时到2025年的1.68小时);在短视频行业的商业变现中,2019年短视频直播和网络营销的市场规模分别为1400亿元和814亿元,预计2025年将分别达到4166亿元和4653亿元。复合增长率分别为19.9%2525和33.7%2525;短视频只是一个序幕。中国直播电商市场交易规模预计将从2020年的1.05万亿元增长到2021年的1.995万亿元,增速分别为136.5%2525、90%2525,快速进入视频内容电商轨道是有望开启新的增长曲线。

从投资角度,第一类相对成熟的平台公司(从内容优势积累粉丝流量优势再实现内容电商),代表公司芒果超传媒(30041)3、股份);第二类,受益于快手上市后的产业链上下游(营销板块),代表公司蓝游标(300058,股份)(蓝游标于2019年10月发布公告,基于旗下子公司Domob和快手)拥有长期稳定的合作关系,快手为多盟提供更多授信额度支持,快手为蓝焦点旗下多盟提供5亿授信额度)。


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