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私募托管洗牌!招商局和国泰君安的领先优势很明显。兴业证券反击成功! 如何止损

时间:2021-02-22 13:01:26作者:佚名

2019年,私募行业稳步增长,最新私募基金总规模增至13.74万亿元。私募股权托管行业也在继续同步扩张。除了服务本地私募机构,还积极与境外私募争夺合作机会;同时,新版《私募股权基金备案说明》的发布,将使私募股权托管行业的发展更加规范。

最新数据显示,券商私募托管业务占比进一步提升,招商证券、国泰君安、国信证券、中信证券仍占据四大领先地位。但情况略有变化,中信证券在不断接近国信证券。一些后起之秀,如兴业证券,正在不断升级细节,利用“金融科技力量”实现领先的增长率。

在银行私募托管业务中,招商银行依靠托管的证券投资基金数量排名第一,继续占据银行私募托管市场的首位。排名第二的浦发银行私募托管数量和份额相对稳定,但不进则退,取而代之的是中信银行的强势崛起,跌至第三。

私募托管的双重结构

更倾向于经纪人

从托管私募基金数量来看,中国基金业协会的数据显示,截至2019/12/31,由于券商PB业务的精准发展优势,券商仍然占据主导地位,托管私募基金的份额全部超过银行托管数量。24.52%:商业银行托管的私募基金总数为35734只,占37.74%;但券商管理的私募基金总数达到58952只,占比62.26%。商业银行托管的经营性私募基金25552只,占比39.66%;但券商管理的经营性私募基金数量达到38872只,占比60.34%。

与2018年底的情况相比,可以看出券商托管的实力进一步增强。托管的全部私募股权产品数量较2018年末增长3%左右,运营占比增长近4%:截至2018年12月29日,商业银行托管的全部私募股权基金数量为32626只,占比40.74%;但券商管理的私募基金总数达到47424只,占比59.22%。商业银行托管的经营性私募基金24710只,占比43.37%;但券商管理的经营性私募基金数量达到32234只,占比56.58%。

不过从托管私募基金的类型来看,券商和银行在不同领域还是各有所长的。券商托管证券投资基金有绝对优势。截至2019年12月31日,券商托管了全部证券投资基金。人数48546人,占比92.71%,比2018年底增长1.42%;银行主要从事股权投资和风险投资基金。银行委托的所有股权投资基金最新数量为16153只,占比74.60%,较2018年底增长1.08%。

领先券商的地位难以撼动

工业证券引领了增长

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根据中国基金业协会的数据,截至2019年12月31日,券商机构数量增加1家(精华证券)至15家,领先的4家券商仍是招商证券、国泰君安证券、国鑫证券、中信证券。领先券商能提供全面高效的托管、外包、销售、运营等系统和服务,更受私募青睐,强势地位相对稳定。

然而,在那之后,经纪人正在迎头赶上。比如兴业证券专注于持续优化流程、改善服务、坚持技术赋能、加强风险控制等。,不断扩大托管产品的数量和份额。

具体数据显示,四大龙头公司管理的私募基金总数为66.05%,比2018年的67.87%低1.82%。

四大龙头中,国鑫证券市场份额下降1.62%,招商证券下降0.74%,国泰君安和中信证券分别上升0.34%和0.20%;

第一家是招商证券,是唯一一家管理所有私募基金,且运营中的私募基金超过1万只的券商。旗下托管的私募基金总数高达14767只,占比25.05%。绝对而言,与第二家国泰君安拉开了明显的距离,多了4952个产品;其中,运营中的私募基金10331只,占比26.58%,比第二大国泰君安多3674只产品。

排名第二的国泰君安证券近年来托管份额稳步上升。在2018年超过国信证券后,2019年新管理的私募基金总数上升至9815只,占比16.65%,与第一名的差距从2018年的9.48%缩小至2019年的8.40%。国泰君安管理的私募产品中,运营中的有6657家,占比17.13%,略接近第一名,2018年和2019年的差距分别为9.96%和9.45%。

第三名国信证券自2017年5月以来托管业务市场份额持续下滑。截至2019年底,托管的私募股权基金总数为7289只,占比12.36%,比2018年底的13.98%低1.62%。在其托管的私募产品中,运营中的产品有3441种,仅占8.85%,跌出10%的区间,已连续两年被中信证券超越,排名第四。

第四名是中信证券,近期托管私募基金7068只,占比11.99%,与国信证券相差仅0.37%,越来越接近国信证券。此外,在中信证券管理的私募股权基金中,有4941只在运行,占12.71%,超过了国鑫证券。

“四大”之外的11家券商整体排名变化不大,大部分券商占比稳步上升,但GF证券、华泰证券、兴业证券的变化更为明显:

第五名是GF证券。截至2019年底,管理的所有私募股权基金的最新数量为3386只,占5.74%,比2018年底的市场份额低0.90%。而且旗下托管运营的私募基金数量下降至1931只,占比4.97%,比2018年底的市场份额低1.62%,被华泰证券和兴业证券超越,跌至第七位。

排名第六的华泰证券托管私募基金3278只,占比5.56%,与第五名略有差距(0.18%)。旗下托管运营的私募基金数量已增至2387只,占比6.14%,超过GF证券,被提升至第五位。

第八位,兴业证券显著增加了所有私募基金数量和运营中的私募基金数量,市场份额分别增长1.33%和1.86%,从2018年底的第九位上升到第八位(所有私募基金数量)和第六位(运营中的私募基金数量)。

招商银行占据第一宝座

中信银行超越浦发银行成为第二家

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在商业银行私募托管业务中,中国基金业协会的数据显示,截至2019年12月31日,招商银行仍占据第一位,托管的私募基金总数为5074只,占2018年底的14.2%。比例下降0.44%;其中运营中3566家,占13.96%。值得一提的是,招商银行是前三名中唯一一家证券投资基金数量最多的银行,从而占据第一宝座。

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2019年,中信银行托管份额大幅上升,托管私募基金3956只(11.07%),运营私募基金3198只(12.52%),分别增长1.25%和1.62%,均险胜浦发银行,升至第二名。

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浦发银行托管份额基本保持稳定,最新托管私募股权基金3784只,占比10.59%,其中运营中3098只,占比12.12%,与2018年末持平。

之后商业银行托管份额占比不到10%,四七行占比差距小且紧,其中上海四行占比7.78%,平安五行占比6.83%,工商六行占比6.45%,兴业七行占比6.37%。


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