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丰收年!2020年,中信、海通、郭俊暂时占据券商行业营收排名前三!海通投资银行收益光明 证券之星网

时间:2021-03-03 23:27:19作者:佚名

2月26日晚,海通证券披露2020年度业绩报告,实现营业收入381.55亿元,同比增长9.45%。上市公司股东应占净利润108.75亿元,同比增长14.2%;基本每股收益0.90元。

截至目前,已披露业绩报告的上市券商中,有三家券商营业收入超过300亿。其中,中信证券以543.48亿元的营业收入高居榜首,海通证券和国泰君安以381.55亿元和351.94亿元的营业收入暂时排在第二和第三位。考虑到中国证券、广发证券等大部分领先券商已披露业绩报告,2020年前三券商收入格局似乎已经初步确定。

盈利方面,中信证券、国泰君安、海通证券、GF证券已经确认加入“亿净利俱乐部”。

前三名收入基本确定

中国证券业协会2月23日公布的数据显示,2020年证券业实现营业收入4484.79亿元,同比增长24.41%。

根据中国证券业协会的数据,截至2020年12月31日,国内证券业总资产和净资产分别为8.90万亿元和2.31万亿元,分别增长22.50%和14.10%。客户交易结算资金(含信用交易资金)余额1.66万亿元,委托管理资金本金总额10.51万亿元。

从营收数据来看,行业仍处于强势状态。截至2月26日,已有19家上市证券公司发布业绩报告。营业收入方面,营业收入超过100亿的券商有10家。

其中,中信证券的营业收入高达543.48亿元,占总市场份额的12%以上。其次是海通证券,营业收入达到381.55亿元。国泰君安以351.95亿元的营业收入位居行业第三。

据海通证券相关负责人介绍,公司经营收入常年位居行业前列,主要得益于集团化、国际化的成功战略布局。海通是国内最丰富的券商之一。除了母公司收入稳定走在行业前列外,其期货、直接投资、资产管理子公司均处于行业领先地位。恒信租赁是海通在国内券商中唯一的融资租赁子公司,在服务海通实体经济、打造综合投行比较优势方面发挥了重要作用。海通的国际化战略起步较早,业务已经发展到多个国家和地区。其海通国际在香港资本市场的许多排名中名列第一。

根据去年的营收排名,去年排名前十的华泰证券、深湾宏源、招商局证券、国鑫证券没有公布营收数据。但根据第三季度报告披露的营业收入水平和研究机构的一致预测,只有华泰证券有机会赚到300多亿元。

数据显示,华泰证券前三季度实现营业收入243.36亿元,业内一致预测公司年收入324.50亿元。如果没有意外情况,今年行业营收前三的公司将被确定为中信证券、海通证券、国泰君安。

2020年,受疫情影响,世界经济迅速陷入衰退,金融市场剧烈波动,全球投资银行业面临严峻挑战。但危机中有“机缘”,部分券商抓住这一难得的发展机遇。海通证券的子公司海通国际就是一个典型的例子。

据了解,早在2018年,海通国际就启动了“3.0计划”,实施战略转型升级,促进收入来源多元化、资产风险多元化、团队人才专业化和产品结构多元化,促进信息中介、交易中介和资本中介功能均衡发展,实现更加稳定和可持续的利润增长。根据“3.0计划”的部署,海通国际凭借领先的综合竞争力和稳健的风险管理体系,有效克服了2020年疫情的不利影响,成功应对了十多年来罕见的全球流动性危机,在多项业务上取得突破。

投资银行对收入的贡献是光明的

全年券商在IPO等投行业务表现出色。

中国证券业协会数据显示,2020年,证券业通过股票IPO和再融资分别融资5260.31亿元和7315.02亿元,服务实体经济,同比增长74.69%和41.67%;债券融资13.54万亿元,同比增长28.02%。

一些领先的券商也依靠投资银行来实现收入的大幅增长。

2020年科技创新板极热,上海本土券商在其中扮演了重要角色,无论是项目数量还是规模,都在向行业第一梯队冲刺。

特别值得一提的是海通证券。数据显示,截至2020年12月31日,海通证券科技创新板IPO实现融资总额540.02亿元,居市场首位。海通证券在科技创新板上市数量、申请人数、审计人数等方面也处于市场前列。

截至2020年12月31日,海通证券科技创新板IPO实现融资总额540.02亿元,居市场首位。

数据来源:截止12月31日。联合项目按已知项目统计,未公开项目融资规模统计在主办机构以下。

海通证券在科技创新板上市数量、申请人数、审计人数等方面也处于市场前列。在这些科技创新板项目中,海通证券还承销了许多明星项目,包括SMIC、上海硅业、复旦张江、四瑞浦、君世生物等。

截至2020年12月31日,海通证券在科技创新板块IPO 9.5次,市场排名第五。

来源:上海证券交易所;截至12月31日(联合发起人人数按0.5计算)。

而且在项目推广过程中,海通证券投资银行部积极探索研究新方法,成功帮助优质项目登陆科技创新板块。而且在发行阶段,海通投资银行成功推出了期权上市、返还红筹股、累积竞价询价等几个创新案例,成为市场典范。

截至2020年12月31日,海通证券已公布2020年科技创新板IPO企业35.5家,市场排名第二。

数据来源:截止12月31日(联合赞助商数按0.5计算)。

截至2020年12月31日,海通证券在科技创新板块有28家IPO公司在审,市场排名第二。

数据来源:截止12月31日(联合赞助商数按0.5计算)。

据悉,从去年初开始,海通证券投资银行实施分行业战略,提升投资银行专业服务水平,进一步优化本地化布局,以客户为中心,推进精准深入服务,提升服务质量;强化TMT产业部、医药卫生产业部、先进制造业部、江苏区域部、浙江区域部、华中区域部,进一步强化产业实力和区域方向,积极面对注册制带来的新挑战和新机遇。

与此同时,海通证券投资银行部继续巩固在半导体集成电路领域的优势,通过SMIC、SMIC、硅业三大明星项目,迅速将业务触角延伸至整个产业链,覆盖材料、代工、设备、设计、包装、测试等整个链条。

此外,复旦张江、枝江生物、凯恩科技等成功上市。代表海通投资银行在医药行业取得了成绩,在创新医药领域保持了持续的竞争力,进一步强化了品牌优势。

国内投行业务是这样,海外发展也不错。海通国际的投资银行业务也迎来了2020年的丰收,在保持市场领先地位的同时实现了突破性增长。去年,海通国际参与了51个香港IPO、56个香港股权融资项目和210多个债券发行项目。据彭博社数据显示,海通国际的IPO和股权项目数量排名第一,亚洲(不包括日本)G3企业高收益债券发行数量在全球金融机构中排名第一。

4家券商净利润超过100亿

中国证券业协会数据显示,2020年全行业实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%,全行业139家券商中有127家实现盈利。

业绩报告显示,净利润超过100亿的券商有4家。中信证券依然是当之无愧的行业领头羊,2020年净利润148.97亿元。国泰君安、海通证券、GF证券净利润分别为111.01亿元、108.75亿元、100.42亿元。此外,华泰证券也希望以净利润加入亿社。

从利润增长率来看,根据业绩快报披露的信息分析,华信证券母公司华信的年度净利润增长限额超过1000%,而光大证券的业绩增长限额达到325%。在披露业绩报告的上市券商中,东方财富证券增速最快,年净利润同比增长161%。

东方财富表示,2020年,国内证券市场的股票交易量同比大幅增加,公司证券业务的股票交易量也同比大幅增加,证券业务相关收入同比大幅增加。2020年,东方财富证券互联网金融电商平台基金交易额同比大幅增长,金融电商服务业务收入同比大幅增长。

值得注意的是,太平洋证券已经成为目前唯一亏损的券商。太平洋证券预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润从-7.5亿元降至-6.5亿元,比去年同期减少12.13亿元至11.13亿元。太平洋证券解释称,公司各业务条线运行稳定,但由于股票质押业务资产减值、资产管理产品整改预计负债、自营被动持有股票价格下跌、子公司股权投资损失等原因造成亏损。

数据显示,由于股票质押业务融资人违约,以及市场状况影响导致作为抵押物的股票市值大幅下降,太平洋证券计提股票质押业务减值准备,资产减值准备总额约为7.59亿元。扣除所得税因素后,公司2020年净利润约为5.69亿元。

此外,郭盛证券的母公司郭盛金空在2020年也录得亏损,估计每年亏损2.5-4.5亿元。但郭盛证券2020年的业绩是否会被合并,目前不得而知。

(文章来源:经纪中国)


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