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【观点】反转信号出现!黄金将重现辉煌 华夏银行基金定投

时间:2021-03-01 18:40:18作者:佚名

分析师罗恩·斯特拉瑟斯认为,目前的黄金市场是十多年来最不寻常、最有趣的市场之一。几个因素同时起作用,包括:1)对华贸易战变成了货币战;2)印度的税收情况;3)CFTC商业头寸17年来首次出现净多头;4)黄金人气处于极低水平。

具体如下:

今年1月开始,特朗普政府开始对各种产品和国家征收关税,从而加剧了贸易战。7月6日,美国对中国征收关税,贸易战进一步升级,开始变成货币战。2018年初人民币兑美元汇率下跌,7月6日公布后进一步下跌。本质上,贬值抵消了关税。

与此同时,中国一直在利用美元储备以较低价格购买实物黄金,以保持人民币汇率与黄金挂钩。这有助于推动以人民币为基础的石油结算体系,因为产油国可以通过石油/人民币期货合约立即将人民币兑换成黄金,这导致中国对黄金的实物需求增加,将赶上2013年的高点。根据世界黄金协会数据,中国今年有望达到1000吨;而且随着2018年下半年需求的回升,中国的需求应该会超过1000吨。

此外,作为世界第二大黄金消费国,印度对实物黄金的需求似乎疲软,但由于税收漏洞,黄金走私量正在增加。黄金需缴纳10%的进口税,但如果进口多雷棒(非纯金或精金),则可免交此税。多雷巴尔的进口走私减少了印度对实物黄金的一些需求。据世界黄金协会估计,2016年印度走私的黄金量高达120吨。

最后,每周COT报告显示,黄金看跌情绪达到极端水平。通常,商业交易者做空黄金,当黄金价格上涨时,他们管理更多的资金。一旦商业空头头寸很低,通常会导致金价跌破支撑位。这时候商业广告会多买订单补空头,金价反弹,整个过程会重复。因此,很少看到商业交易员持有净多头头寸,这是17年来的首次。这是非常乐观的,因为商业仓位通常被认为是聪明的钱。

如下图所示:在标有箭头的黄金图上,目前的cot头寸比2017年12月的低点甚至2015年12月的熊市低点(此处未显示)更加看涨。另外,黑圈几乎是晨星的完美反转模式。这些都是强烈的反转信号,黄金预计将超过1225美元,并在8月份进一步远离底部。


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