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「卡洛斯斯利姆」钟君、郑融、新城等五家房企发布融资计划,总规模超过14亿美元

时间:2021-05-02 20:38:34作者:佚名

新京报(记者袁秀丽)1月27日上午,钟君集团、郑融地产、新城发展、越秀地产信托基金等四家公司宣布发行美元优先票据和担保中期票据融资公告,融资总额14.54亿美元。同时,凯撒也在公告中提出增发美元高级票据,但没有披露具体融资金额。

其中,钟君集团宣布,其与其子公司担保人于1月26日与美洲银行证券、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利和瑞银达成购买协议,发行2026年到期的3.5亿美元6%优先票据。目前,拟利用票据的净收益对其现有的部分海外债务进行再融资,这些债务将在一年内到期。

新城发展今天还宣布,新城环球有限公司将发行4.5%的高级票据,金额为4.04亿美元。本公司及发行人拟将票据发行的净收益主要用于对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

同一天,郑融房地产宣布,计划发行3亿美元年利率为6.7%的2026年到期的优先票据,并计划根据公司绿色债券框架使用票据发行的净收益再次偿还现有债务。

与此同时,越秀房地产信托基金宣布,拟根据15亿美元有担保中期票据计划,发行2026年到期的4亿美元2.65%利率有担保票据。

此外,凯撒还在公告中提议增发美元优先票据,与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并为一个单一系列。


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